Stilling: Evisdom > ferdighetstrening >

Hva er en Certified Financial Planner?

Certified Financial Planner er et finans profesjonell som har gjennomgått grundige utdanning og testing, og er også dedikert til en prosess med etterutdanningen. Før oppnå dette høy status, må en individuell underkaste seg undersøkelse av International Board of Standards and Practices for Certified Financial Planners. Etter at du har fullført godkjent kurs og bestått eksamen, er selve sertifiseringen gitt. Generelt vil CFP ha en høy grad av kompetanse på et bredt spekter av finansielle forhold, med fire disipliner vektlagt som en del av sertifiseringsprosessen.

En av de sentrale områdene av kompetanse som en Certified Financial Planner vil besitte er at av eiendom planlegging. Certified Financial Planners vil være vel bevandret i alle slags finansielle ordninger knyttet til denne prosessen. Blant de oppgavene som en CFP kan hjelpe med, er etableringen av stoler, utarbeidelse av et testamente, og etableringen av levende testamenter og fullmakter knyttet til godkjenning for medisinsk hjelp i nødsituasjoner. Det CFP kan også hjelpe design programmer som tillater for velordnet disposisjon av eiendom, og bestemmelsen av arv eller gaver til ulike ideelle organisasjoner.

Sammen med investeringsplanleggingen kan CFP også gi en stor hjelp i skatt planlegging og forberedelser. For travle mennesker som trenger hjelp til å sikre inntektene rapporteres nøyaktig, holde tritt med endringene i skattelovgivningen, og forstå hva som er involvert med å ta gjeldende fradrag, er tjenestene til en Certified Financial Planner avgjørende. En CFP kan bringe stor ordre til selv de mest convoluted over økonomi, og hjelpe styre den enkelte til en lysere økonomisk status.

Å investere er et tredje område av kompetanse for personer som utfører dette nivået sertifisering i økonomisk planlegging. Den CFP vil ha en solid kunnskap og erfaring i ulike investeringer markedene og være i stand til å identifisere de mest lovende transaksjoner for kunden. Disse anbefalingene er vanligvis basert på en grundig forståelse av historiske data og ytelse, og en tendens til å fokusere mer på investeringer som har et lavt til midten nivå element av risiko.

Hver Certified Financial Planner er forventet å være dyktige med forsikring og forsikring planlegging. Gå hånd i hånd med investeringsplanleggingen vil CFP kunne vurdere både typer forsikring og hvor mye dekning som er til beste for klienten. Forsikringen porteføljen vil fungere i tandem med investeringer for å bygge opp en eiendom, gjør det mulig for Certified Financial Planner å lede en klient til et ønskelig nivå av økonomiske helse. Ved å utnytte alle aktuelle skatt pausene, opprettholde riktig mengde forsikring, engasjerende i trygge investeringer, og bygge en solid eiendom som kan distribueres i henhold til ønskene til eieren, kan CFP hjelpe folk å oppnå sine finansielle mål og bygge en lys fremtid.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------